Tras 400 cintas de audición, Génesis se dio cuenta de que ya tenían entre sus filas a un reemplazo para Peter Gabriel. Pero el ascenso de Phil Collins no garantizó nada para el grupo, ni en términos creativos ni comerciales.
En inicio, ingresaron a Trident Studios para grabar «A Trick of the Tail», que se lanzó en febrero de 1976, sin haber promovido a Collins a cantante. Eso dejó al productor David Hentschel sin ningún sentido real de dirección para el proyecto. Fue solo después de que Collins intentara cantar «Squonk» que algo hizo clic.
«Esos primeros días de composición, podríamos habernos hundido», dijo una vez el cofundador de Genesis, Mike Rutherford, a Washington Life. «Pero el primer día que escribí conmigo mismo, Phil y [el cofundador] Tony [Banks] en realidad, despegó».
Esta nueva alquimia, nacida en un momento de confusión profunda, finalmente llevaría a Genesis lejos de las raíces originales de rock progresivo de la banda, algo insinuado en «A Trick of the Tail» con la balada «Ripples». Rápidamente dejaron atrás las narrativas más ominosas, si no toda la complejidad, que habían dominado «The Lamb Lies Down en Broadway«, el final de Gabriel, quien se fue del grupo en 1975.
«‘The Lamb’ fue un álbum difícil de hacer», admitió Rutherford a Innerviews. «Todo el concepto de ‘The Lamb’ era más oscuro, más largo y fue una verdadera batalla cuesta arriba para terminar. Es por eso que ‘A Trick of the Tail’ fue más fácil de hacer. Era más ligero, Phil estaba cantando y teníamos un escenario completamente nuevo con Un soplo de aire fresco».
Genesis abre el disco con «Dance on a Volcano», escrita por la banda, un momento de euforia colaborativa que dice mucho sobre su nueva confianza. A partir de ahí, «Robbery, Assault and Battery» de Banks y la canción principal insinuaron el humor que rodeaba algunos de los primeros trabajos de Genesis juntos. «Squonk» se basa en una cadencia atronadora al estilo de Led Zeppelin, mientras que «Mad Mad Moon» trae temas clásicos. El balanceo suelto de «Los Endos» cierra las cosas, recordando elementos tanto de «Dance on a Volcano» como de «Squonk».
Sin embargo, Collins no fue la única voz nueva emergente. El guitarrista Steve Hackett asumió un papel más central con la épica delicadamente transmitida «Entangled», que acababa de lanzar «Voyage of the Acolyte» de 1975, su debut en solitario. «Realmente me estaba alejando del grupo en ese momento», le dijo Hackett a Dave Negrin. «Me estaba cansando de traer ideas al grupo, lo que sentí que no iban a hacer. Si las ideas eran más radicales, no necesariamente las iban a hacer. Sentí que la banda se dirigía hacia un área donde se estaba volviendo muy seguro».
De hecho, lo estaban, y Steve Hackett dejaría la banda después de un álbum más. Pero por ahora, Génesis no solo había superado la partida de Gabriel, sino que también había logrado un nuevo impulso. «A Trick of the Tail» igualó su mejor resultado en las listas del Reino Unido en el n. ° 3 y encontró a Genesis en el Top 40 de EE. UU. por primera vez, un lugar en el que pronto se sentirían muy cómodos.