El Grupo PRISA comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la suscripción completa de la emisión de obligaciones convertibles, cuya demanda ha superado el importe máximo de la referida emisión, fijado en 100 millones de euros.
Después del periodo de suscripción preferente, en el que los accionistas pudieron ejercitar sus respectivos derechos de suscripción preferente, así como solicitar obligaciones adicionales, el conglomerado explica que se ha procedido a la asignación definitiva que, al existir sobresuscripción, obliga al prorrateo en los términos previstos en la oferta.
Por todo ello, PRISA informa que no procederá a la apertura del tercer periodo, en el que se contemplaba la asignación discrecional. Por esto, la sociedad da por concluida la oferta. Como consecuencia de ello, la empresa comunica que la emisión ha quedado íntegramente suscrita.
PRISA y nueva emisión de obligaciones convertibles
“El éxito de la operación muestra el apoyo decidido de los accionistas al proyecto del Grupo”, señala PRISA, empresa que el año pasado cerró también con sobresuscripción una emisión por valor de 130 millones de euros.
Este resultado positivo de la emisión de obligaciones se suma a las recientes mejoras de rating anunciadas a mediados de marzo por las agencias de calificación S&P y Moody’s. Ambas firmas destacaron la significativa mejora operativa de los negocios, tanto de educación como de media, en los últimos tres años. Así como el esfuerzo de PRISA por reducir su deuda y unas perspectivas de crecimiento positivas para los próximos ejercicios. Todo ello se está reflejando en el comportamiento de la acción. En lo que va de año se ha revalorizado más de un 10%. Y abre la puerta a que el Grupo pueda acometer una nueva refinanciación.
Una inyección de 100 millones de euros
La emisión de 100 millones de euros se destinará a reducir la deuda financiera de PRISA. Esto, en el tramo de la deuda que mayor gasto financiero por intereses supone. Es decir, el tramo de la deuda junior, que se encuentra referenciado a un tipo de interés variable igual al euríbor+8%. Y, de otro lado, a impulsar oportunidades de crecimiento de las unidades de negocio del Grupo.
Durante ñps próximos días se procederá al otorgamiento de la correspondiente acta notarial de suscripción y desembolso de las obligaciones convertibles y a su presentación en el Registro Mercantil, así como a solicitar la admisión a negociación de las obligaciones convertibles en el mercado regulado español AIAF Mercado de Renta Fija, según explica la compañía.
PRISA comunicará oportunamente la verificación previa por la CNMV de los requisitos para la admisión a negociación de las obligaciones convertibles y la admisión a negociación de las mismas en AIAF.